故事是從一個晚會開始的，北極圈裏面的各種動物都開始着手準備一場演出，大家都來參加。笨笨的海牛也來湊熱鬧了。
小狐狸擅長溜冰，他的姿勢非常優美呀，看得小海牛心癢癢，他覺得自己也可以跟狐狸一樣滑冰。可是，他根本不會滑冰，反而把狐狸撞到了，狐狸生氣了，因爲表演搞砸了。
北極熊擅長翻跟斗，身手很好呀，海牛也感覺自己能行，結果一上場就搞砸了人家的表演。
小海豹擅長唱歌，歌聲很優美，海牛也上來試試，結果聲音就跟砸木桶一樣。這下海豹生氣了，他的表演又完了。輪到小鯨魚了，他擅長潛水，他還說自己在學校得到潛水冠軍呢。
海牛看了，也感覺自己想試試呀。於是他跳到水裏，剛好小鯨魚要噴水了，把海牛噴了上來，大家看到小鯨魚的水柱上有個海牛都高呼滑稽。
這下又惹到一個動物生氣了。大家都不想跟海牛一起。等到正式表演那天，海牛藏在冰塊後面，不敢出來。可是觀衆們都在找海牛呢？
原來大家早把海牛當成演員的一部分。小夥伴們都感覺到了。原來海牛隻是想跟大家一起，不是估計搞砸的，於是給海牛安排了一個很棒的角色。
