夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾。它们纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友……
一只叫可可的瞌睡虫飞呀飞，飞到了一个猪圈旁。它看到了很多猪都在睡觉，只有几只猪是醒着的。可可悄悄地飞到了一只醒着的猪旁，对它说：“我可以和你交个朋友吗？”话音刚落，这只猪就睡着了。可可很失望，它叹了一口气，说：“唉，我什么时候才能找到一个朋友呢？”
它飞呀飞，飞到了一棵桉树上，桉树上有许多树袋熊。树袋熊正在开心地吃着桉树叶，它们边吃边说：“嗨，你好呀！过来一起吃桉树叶吧！这棵树上的桉叶很新鲜哦！”可可连忙说：“不行不行！我还有急事！对了，我们可以交个朋友吗？”
“什么是交朋友啊？”树袋熊满脑子问号。
“交朋友就是，就是——”可可说，“不行啦！不行啦！我还没有找到我的朋友呢！再见！”
瞌睡虫可可飞呀飞，飞到了一个公安局，公安局里全是警察，他们看到可可的时候眼睛都飞出了眼白。他们一把抓起电蚊拍，朝着可可拍了过来。
可可大叫起来：“啊！不要——我是来找我的朋友的！”警察们相互看了一眼，想了想，说：“这是关犯人的地方，你说的.朋友不在这里。我看你像自首的罪犯。来人！把它押进去！”说完，他们就掏出一个铁笼子，把可可关了进去。可可大喊：“冤啊，冤啊，不要关我进去啊！”但是，警察们才不听它喊冤，把笼子的大门关上了。可可于是用牙齿啃铁笼子，啃呀啃……可可啃了七七四十九天也没有啃坏铁笼子。
可可失望极了。它想：都快要到冬天了！我还是在这里过冬吧！于是它睡着了，睡得特别香。一位警察看见了可可，起了同情心，心想：一只小虫子怎么会是罪犯？一定是被冤枉的。他把铁笼子打开，给可可做了一床棉被，给可可盖上。这位警察把铁笼子提到了野外，而且没有关上笼子门，就走了。
可可一觉醒来，发现自己躺在一个万紫千红的百花园中。看看周围，没有警察，可可松了一口气。它飞出了笼子，高兴地在花园中跳舞。
可可又飞呀飞，飞出了这个花园，飞出了这个城市。最后它精疲力尽，降落在了一个教室里。正在教室里自习的小朋友们看见了可可，都想和可可做好朋友。
可可很开心，便一直和这些小朋友们快乐地生活下去。
