小木偶後來又做了許多自已願意做的事情。
它去過森林，在一棵挺拔的大榕樹上安家。一天晚上，它在森林裏散步看見一位老獵人正追小白兔，小白兔拼命地跑。小木偶它馬上跑到小白兔身邊，帶小白兔到家裏躲過這次危險。小木偶說：“你沒事吧？”“沒事，謝謝你幫助了我，讓我撿回這條命。再見！”小白兔說。
小木偶又回到老木匠的家裏。“小木偶你回來了。”老木匠說。小木偶說：“老木匠伯伯，我在這裏一晚，明天早上再走好嗎？”“好的。”老木匠爽快地答應了。
第二天早上，小木偶經過打聽知道小紅狐的所在地點。來到了小紅狐的家裏。小紅狐開了門，說：“愚笨的小木偶我們又見面了。”小木偶卻二話不說，把小紅狐抓到熊警察那裏，爲自已洗清自已的罪名。對熊警官說：“警官，以前小紅狐偷了我的包，可是那時老只給了我一種表情是笑，後來藍鼻小女巫送給人類的全部表情。”“你有什麼證據嗎？”熊警官問。小木偶眼珠一轉：“對，我們到小紅狐家找一找有沒有紅揹包不就行了。”小木偶和熊警官找到紅揹包，可小紅狐還是不肯承認說：“紅揹包是老木匠伯伯送給它。”小木偶說：打一通電話到老木匠伯伯家裏，問問老木匠伯伯紅背是送給誰的。”老木匠跟熊警官說：“是送給小木偶的。”小紅狐只好承認了。
又一天，小木偶在街上散步時候。看見一個小孩在大街上流浪，充滿了同情地說：“跟我走好嗎？我會讓你過上幸福的生活。”小孩點了點頭跟着小木偶走了。
小木偶還幫助了許多人，同時被大家認爲是一個助人爲樂的好孩子！
自從經過 藍鼻子小女巫的指點後，小木偶就具備了人類的所有表情，小木偶會哭、會笑、會生氣、會着急、也會向別人表示同情和關心了。小木偶興沖沖的在街上走着。
走着走着，小木偶走到了十字路口，看到了當初扔它的熊警官，小木偶是個善良的孩子，它不會因爲這些事情而不理熊警官的，小木偶向前走去，對熊警官敬了一個隊禮，又拿出水壺和小毛巾，邊說：“熊警官您幸苦了，喝點水吧，擦擦汗吧！”熊警官看到小木偶，又說：“小木偶幾天 不見，你變得這麼懂事，真好！” “謝謝熊警官。”小木偶說。
小木偶又大踏步向前走去 ，看到小兔妹妹在拔蘿蔔，邊拔邊嘴上喊：“1.2.3拔，1.2.3拔。”小木偶也想幫忙，可是它的手要是拔蘿蔔的話，那會磨破的。
又向前走去商店，來到賣手套的地方，商店賣手套的地方剩下兩雙手套了，兔子老闆賣兩枚金幣一枚銀幣，小木偶有十枚金幣，但它想到當初製造它的老木匠，又心想：“老木匠那麼窮，我應該把剩下的錢都給他。”又和老闆討價還價：“兔子老闆，請您便宜點，賣一枚金幣兩枚銀幣，剩下的錢我想送給我的爸爸。“兔子老闆又和藹的說：”小木頭人，看到你這麼孝順，那我就賣給你了。“小木偶戴上手套，去幫助力氣小的小兔妹妹，幫她把蘿蔔一一拔起來，拔完了。已經中午了。
小木偶跑去餐廳，打算填飽肚子，它坐下來，要了一份咖喱飯和一杯果汁，吃完了，”真好吃，真好吃“
小木偶摸摸硬硬的肚子，跑出了餐廳，看到有一個老爺爺在乞討，小木偶上前走去，往老爺爺的碗裏扔了一枚銀幣，老爺爺說：”謝謝你，小木頭人。“小木偶說完又跑了出去，邊跑邊想：”老爺爺那麼可憐，我可不要像他那樣。“說完跑回了家。
老木匠見小木偶回來了，說：”小木偶，你現在還是一個孩子，不應該每天在街上游玩，應該去學校上學。“小木偶點點頭，說：”好的，好的，我馬上去上學，可是上學應該穿乾淨的衣服呀。“老木匠給小木偶換了一件乾淨的白襯衫，又把小木偶送去了學校，小木偶走進教室，老師讓小木偶自我介紹，小木偶沒有名字，就結結巴巴的說：”我，我，我叫匹諾曹。“老師聽過後，對小木偶說：”匹諾曹同學，請你坐到第三排，和‘笑一笑’同學坐在一起。“小木偶自從上學，就變成了一個聽話的好孩子，也是一個勤學好問的同學，有一次，老師問匹諾曹：”匹諾曹，1+3=多少？“ ”老師，等於4。“ ”請坐，匹諾曹同學。“ 從此，小木偶就成了一個真正的孩子，它成了善良的孩子。
穿警服的熊真是二丈的和尚--摸不着頭腦 小木偶得到了人類所有的表情以後,他就在也沒有被別人冤枉過了，一直過着快樂.幸福的生活。 小木偶覺得自己非常孤單，就決定要找幾個好朋友。小木偶走着走着，看見一隻小花狗走了過來，就問:“小花狗，你願意和我做朋友嗎?”“好的，我願意!”小花狗爽快地答應了。從此，他們成了一對形影不離的好朋友。小木偶經常說以前的故事給小花狗聽，當小木偶說到小紅狐搶他的紅揹包時，小花狗把所有的鄰居都叫了過來問:“你們願不願意跟我們一起去捉小紅狐?因爲他偷了我的新買的小筆盒和幾支筆，那個小筆盒和幾支筆可是我攢了一年多的零花錢買的。”鄰居們都異口同聲的說:“我們的東西也被他偷過，小紅狐真狡猾。”小木偶說:“既然大家都有東西被小紅狐偷過，那明天我們一早就出發，去捉小紅狐，要回自己的東西,好嗎。”第二天一大早，小花狗叫了穿警服的熊，讓他跟着小木偶他們一起去捉小紅狐。穿警服的熊真是二丈的和尚--摸不着頭腦，便問:“小紅狐怎麼了?”小花狗向穿警服熊說了小紅狐偷東西的事。穿警服的熊向小木偶道了個歉，就和他們一起去捉小紅狐。小紅狐一下子就被捉住了，只好把他偷的東西拿出來，還給大家。穿警服的熊把小紅狐關進大牢，小紅狐要在裏面住上15年。
沒了小紅狐以後，大家都過着快樂.幸福的生活。
小木偶有笑、哭.、關心、 同情等人類所有的表情，小木偶決定把紅揹包要回來，再給警官說明。
小木偶找到了小紅狐。說：“小紅狐，你快點把書還給我！不然，我就報告給警官了，我勸你最好快點還給還給我！”小紅狐憤怒地回答：“哼！誰搶到了就是誰的了，你、你休想再要回來了！”正巧熊警官路過這裏：“喂！你們怎麼又吵起來了，到底有完沒完 完了。”小紅狐再撒了一個謊：“報告警官，它又來搶我的包。”“小木偶，又怎麼啦？”
小木偶把事情的經過講給了熊警官，它說：“小紅狐慚愧地低下了頭，低身說：“對不起 ，小木偶，我撒謊了，我以後再也不撒謊了，能原諒我嗎?”
小木偶要回了紅揹包，小木偶回家去了，看到了老木匠。老木匠問：“小木偶找到 幸福了嗎？”小木偶回答：“我已經找到幸福了。”老木匠奇怪地問：“小木偶，我不是隻刻了笑嗎，你怎麼什麼都會呀？”“這都是藍鼻子小女巫的功勞，是她讓我會了所有的表情。再見，我先走了。再見。”
小木偶開始了新的路程，那就是尋找快樂！小木偶來到兔子. 老婆婆的身邊。他們在說小木偶的壞話，小木偶跑過去說了一遍經過。老婆婆和小兔子恍然大悟地說：“對不起，我們給你道歉。”這下小木偶的事情終於真相大白了。
下面，小木偶要去尋找真正的幸福……
小木偶曾經見過幾個人蹦蹦跳跳地去上學，他很羨慕。小木偶常常追着老木匠，說他想上學。老木匠比較沒錢，還欠了不少債，所以老木匠常對小木偶說：“不行啊，我們沒錢！”“我就要上學嘛！就要就要！”小木偶淚汪汪地說。
老木匠只嘆口氣，拿起木頭走開了，小木偶則哇哇大哭。老木匠沒辦法。終於有一天，老木匠答應了小木偶，小木偶高興極了，一蹦三丈高。老木匠也不忘教導小木偶：“你可要好好學習哦！”
一天，小木偶揹着紅揹包，高高興興地去了學校，一路還哼着小曲兒，他幻想自己當了博士，買了好多棒棒糖，和木匠一起吃。等他到了學校後，同班一共5個人，他們一見小木偶，熱情地歡迎他。突然，他見到一隻小雞，小雞名叫內莉。內莉家挺有錢的，經常欺負木匠一家。小木偶給了她一拳。“你幹嗎打我！”內莉哭了。“你自己明白，呸！” 小木偶憤怒地說。不知誰喊了句：“木頭小人打內莉啦！快告貝爾曼老師，快點！”小木偶想再給內莉一拳，狐狸老師——貝爾曼老師來了。“小木偶，你幹嗎打內莉？你得乖一點兒!” 貝爾曼小姐訓斥道。“貝老師，您就這樣？”內莉撒謊說。“他打了我幾乎一百拳！嗚——”
“內莉，別哭！”貝爾曼老師擁護內莉，嚴厲地對小木偶說“你給我交篇一千字檢查，放學前交!”小木偶委屈極了：“我又沒打她好幾拳，她欺負我！”貝爾曼老師飛快地揪起小木偶的耳朵：“還嘴硬！內莉天天考第一名！”小木偶委屈地想：再弄我一次，我就不上什麼學校了！內莉得意地和她的夥伴：阿拉妮、琳珍珍講話。
第二天，阿拉妮、琳珍珍嘲笑小木偶：“木頭人，你呀，太淘氣了，連公主——內莉也敢欺負，不知天高地厚！”小木偶早有防備，他說“幹嗎？別把她和我扯上什麼關係？”阿拉妮大聲說“你打我吧！我覺得被打好玩！琳珍珍你呢？”琳珍珍點頭，小木偶舉起手，心平氣和地說：“到底打不打？我打了哦！”說完一拳下去。阿拉妮和琳珍珍突然大叫：“木頭人打我們！”內莉聞聲而來，她見到阿拉妮捂着一塊紅紅的地方，尖叫一聲，馬上去叫貝爾曼老師。貝爾曼老師又來了，她一見小木偶，就一副恨鐵不成鋼的樣子：“你怎麼又打人了？”小木偶把攝像機拿出來，原來他的“防備”就是這個，裏面完整地記錄。貝爾曼老師看完錄像後，嚴厲地對阿拉妮、琳珍珍說“原來這樣呵，你們對小木偶道歉!” 阿拉妮碰碰琳珍珍覺得瞞不過貝爾曼老師只好向小木偶道歉：“對不起，小木偶!”小木偶見她們承認了錯誤，十分開心，就天天上進，做一個優秀的學生。
小木偶如願以償，做了博士，木匠一家也不那麼貧窮了。
小木偶通過小女巫的幫助，獲得了所有表情。
一天，小木偶來到街上，又看見了小紅狐，正揹着自己的揹包在街上溜達，就跑過去對小紅狐說：“小紅狐！快把我的揹包還給我。”小紅狐說：“有本事就來拿呀！”小紅狐說完馬上向前跑去，小木偶在後面緊追不捨。不一會兒，小木偶就追上了小紅狐，連忙撲上去，把小紅狐摁倒在地上。
這時，熊警官來了，大聲說：“起來，起來”。小紅狐以爲小木偶還是隻會笑一種表情，便得意洋洋地說：“熊警長，小木偶搶我的包，你看，還把我摁倒在地。”說完，邊哎呦哎呦地叫起來。
熊警官厲聲呵斥：“小木偶，你爲什麼又搶小紅狐的包呢？”
小木偶說：“那包是我的。”大熊警官見小木偶一臉委屈的樣子，再看看小紅狐一臉的得意相，似乎明白了什麼，於是把小紅狐和小木偶帶到警局進行了調查。熊警官明白了。便從小紅狐手中拿過揹包，對她說：“小紅狐，以後可不能再做壞事了，希望你們以後也能成爲好朋友。”就這樣，小木偶和小紅狐成了好朋友。
小木偶因爲有了藍鼻子小女巫給他的表情，還交了好多朋友，它幸福極了。
雖然原作者呂麗娜沒有寫出小木偶接下來發生的事情，但是小木偶接下來發生了許多許多的事情，你肯定猜測不到，那就讓我們一起來看看吧！
小木偶擁有人類所有的表情了，會哭、會笑、會生氣、也會着急。他悠閒地走在熱鬧的大街上，這兒瞧瞧，哪兒瞅瞅，覺得世界上的萬物都十分新奇，他對這些東西也很好奇。有糖葫蘆，有狼牙土豆，還有火雞，哇，真香！口水不禁從嘴角處流了出來，一直拉到下巴。想想當年，自己還是一段木頭，看不到這美麗的小吃，是一件多麼遺憾的事情。今天，能看到它，多麼幸運呀！
不知不覺，小木偶走到了一座森林裏，天已經黑了。他瞪大了眼睛，仔細看了一下招牌上面寫的字：芝麻王國。嘿，這名字還挺有趣的嘛！不過，我還不怎麼理解這個詞的意思。賣芝麻的王國嗎？如果是這樣的話，我倒還能理解。小木偶想道。然後哼着小曲，走進了森林。
森林裏有很多小房子，緊挨在一起，密密麻麻的。可家家戶戶都關着門。滅了火，小木偶打了一個哈欠，他有點睏倦了。不一會兒，他就躺在地上呼呼大睡起來。
第二天，陽光明媚，他感覺身上好像有些螞蟻在爬，小木偶用雙手撐着地，慢慢坐了起來，有好多芝麻大小的東西就被重重地摔在了地上。小木偶把其中最大最大的東西“請”到了自己手心當中，擡到自己的眼角，認真從上到下打量了一下這個東西，喔，是漫畫書中的小人。小木偶不大相信自己的眼睛，小聲地問：“你、你們是什麼東西？”小人拿着只有芝麻大小的擴音器吼着嗓子喊：“我們是芝麻王國，我是這個王國的王后，我代表全體臣民熱烈歡迎你的到來。”小木偶明白了，原來芝麻王國不是專門賣芝麻的，而是這個王國裏的臣民如同芝麻大小。小木偶又有點疑問：爲什麼王國裏的人都很小呢？王后告訴他：以前這裏是個強大的王國，臣民們都過着幸福美滿的生活，但是，有一天，不知從什麼地方就來了位巫師，他詛咒我們的王國裏的臣民都只有芝麻大小，子子孫孫、世世代代都只有芝麻般大小。除非，有一位男人真心真意地愛上了我，我也很喜歡他，而且在一年之內他不能說話，這才行。可現在已經有99個人來參見，要不就是我不喜歡他，要不就他不喜歡我，要不就是他不能堅持一年之內不說話這個要求。如果沒有按要求做到的話，就會有讓人想都不敢想的結果。小木偶雖然沒有經驗，不能確定能否完成任務，但他還是自告奮勇地說：“我來試試吧！”王后相信小木偶，說：“感謝你來拯救我們的王國”。
經過了一段長時間的生活，他們真正彼此愛上了對方，小木偶也圓滿完成了任務。午後一點左右，森林裏的所有人都立刻變回了原狀，過着歡樂的生活，那個巫師因爲被上帝知道了這件事過後，受到了嚴厲的懲罰。小木偶過上了幸福的生活。
自從小木偶有了各種表情之後，它打算到森林裏去玩。離開城鎮，離開喧鬧的都市，讓自己清靜一下。於是，小木偶大踏步地向森林走去。
在森林裏，小木偶看到了自己的朋友，於是，它想起了自己以前的故事來：它以前是一段會說話的木頭，被一位老木匠鋸段做成了一個小木偶。就在小木偶想着往事的時候，突然聽到一種因爲鋸木頭而形成的沙沙聲。這種聲音，小木偶很熟悉，那是老木匠在鋸它的時候發出來的聲音。小木偶用它那兩條長長的靈活的小木腿飛快地跑過去。“住手”！小木偶大聲地喊到。“咦？是一個小木偶！”伐木工說，“你爲什麼不讓我砍樹啊？我不砍樹就會沒飯吃的！”小木偶聽了頓時說不出話來，伐木工把樹砍完後，就收拾工具回家去了。 小木偶很生氣，心想如果那個伐木工明天還來砍樹的話，它就佈置陷阱！於是，小木偶開始佈置起來，佈置好後，小木偶埋伏在樹叢裏。果然，第二天，那個伐木工又來砍樹了，伐木工掉到了小木偶佈置的陷阱裏，鋸子也丟了。伐木工試圖撿回鋸子，可都失敗了，最後只好乖乖地呆在陷阱裏，這時，小木偶從樹叢裏出來，對伐木工說“你以後不要再到森林裏來砍樹了，如果你還砍樹，我就像現在這樣，把你關起來！如果你不砍樹了，我就放你出來，讓你回家！”伐木工只好無奈地說“我以後再也不來砍樹了”！
於是，小木偶把伐木放了出來，讓他回家了。 伐木工回家之後把他的遭遇告訴了其他的伐木工，於是，那以後，就沒有伐木到森林裏去砍樹了。
藍鼻子小女巫給了他人類擁有的表情後，又給了他一個藍色的揹包。藍色揹包裏有生活用品，還有一些食物。然後他跟藍鼻子小女巫打完招呼後，又走了。小木偶又來到昨天的那條大街上，小紅狐看見了，又想把他的小藍揹包給騙走，當小紅狐說話的時候，小木偶一把拽住了小紅狐，把他帶到熊警官那裏去。“熊警官，昨天是你的眼睛欺騙了你，昨天我只有一種表情，今天，小女巫給了我人類擁有的所有表情。所以說，昨天，應該是小紅狐來搶我的包。”小紅狐氣憤的說。熊警官聽了，說：“那又怎麼能證明呢?”
正在這時，昨天遇見的小兔和老婆婆又來了，這時他們站了出來，說：“昨天是小紅狐來搶他的包。”警官說：“嗯!”然後立馬把小紅狐抓走了。
小木偶獲得了人類所有的表情，心裏高興極了，一會兒試試哭，一會兒試試着急，一會兒試試生氣。這時，他忽然想起了小紅狐搶他揹包的事情，他覺得自己會哭，會笑，會生氣了，是不是也能像小紅狐一樣去搶別人的東西，警察也不會發現。這樣自己可以很快的富有起來。不知不覺的笑了出來。
這時，他看見了白兔妹妹走了過來，手中拿着一支新鋼筆，他笑着迎上去，說：“白兔妹妹，你的鋼筆我想看看，看看和我的鋼筆是不是一樣。”白兔妹妹把鋼筆給了他。他拿着鋼筆飛快的跑了。不一會兒熊警官找到了他，“你爲什麼搶白兔的鋼筆”。小木偶生氣的說，“鋼筆是我的.，是我爸爸剛給我買的，是她搶我的鋼筆，不是不跑的快，鋼筆就被搶了。”然後又大聲的哭了起來。熊警官一看小木偶今天那麼生氣，可定鋼筆是他的了，然後狠狠地批評了白兔妹妹，並趕走了白兔妹妹。小木偶看到自己成功了，哈哈的笑了起來。
就這樣，小木偶的膽子越來越大，此後又搶了松鼠弟弟的書包，野豬大伯的自行車……
從此，森林大家庭收都疏遠了他。熊警官也明白了過來，大家爲什麼都在搶小木偶的東西呢？熊警官找到了小木偶，責令他把搶來的東西歸還，並把他帶勁了監獄。這時，女巫出現了，對着小木偶說：“你用我給予你的能力去做壞事，爲禍森林，罪不可恕，我要把這些能力收回去。”從此小木偶失去了人類的所有表情，包括“笑容”。
小木偶擁有了所有的表情，他向警察局走去，他要找回他心愛的小紅包。
到了警察局，小木偶看見獅子警察，就大聲叫道：“小紅狐搶了我的包。”
“什麼時候的事啊？”獅子警察工作總是一絲不苟。
“昨------昨------昨天晚上。”小木偶漲紅了臉帶點口吃地說。
“不着急，你慢慢說。”獅子警察見小木偶着急的樣子安慰道。
小木偶把自己得到表情前面發生的事情和小紅女巫給他表情的事仔仔細細地說了一遍。
獅子警察聽完了說：“那好，我們去老熊那兒覈實一下。”說着帶着小木偶朝熊警察走去。
“喂，老兄。”獅子警察拍了一下熊警察的肩膀，從口袋裏掏出香菸，遞了一根給熊警察，兩人抽了起來。
熊警察吐了口煙問道“幹什麼？”
“問你點事。你昨天看見小紅狐搶小木偶的包了嗎？”
“不是，那不是小紅狐的包嗎？這傢伙當時還嬉皮笑臉的呢？”熊警察打斷了獅子警察的話說道。
“那時，我------我還沒有其它表情呢！後------後來小紅女巫見我可憐就給了我表情。”小木偶連忙說道。
“老兄，你可能弄錯了。走，我們去小紅狐家看看。”說完，三人朝小紅狐家奔去。
小紅狐的媽媽——粉紅狐是個好人，聽警察說自己的孩子和小木偶搶小紅包的事，連忙道歉。因爲她從來沒有給小紅狐買過小紅包，可以肯定小木偶沒有說謊。接着在小紅狐的房間裏找到了那個小紅包。粉紅狐往包裏裝了好多食物，把包還給了小木偶，連聲說：“對不起！”
這時，熊警察也知道自己錯怪小木偶了，不好意思地說了聲：“對不起！”
離開了小紅狐家，小木偶高興極了，因爲他要回心愛的小紅包，還得到了許多食物。
突然，小木偶聽見“救命！救命！”的聲音。原來是小兔子在河邊玩耍時不小心掉到河裏了。小木偶不假思索地放下揹包，跳了下去。
因爲小木偶是用木頭做的，所以可以浮在水面上。再加上那兩條長長的腿。很快，小木偶就把小兔子送上了岸。可是，小木偶的眼睛被水泡得看不見了。
大家正着急，小紅女巫趕來了。她對小木偶說：“你做了一件好事，我要替大家感謝你。讓我把你的眼睛治好吧！”說着，在小木偶的頭上點了一下。
小木偶又睜開了眼睛，現在他又能看見東西了。他非常激動地說：“太謝謝你了，小女巫！你真是我的福星啊！”
此時，小兔子也從昏迷中醒來，看見媽媽又是抱，又是親的------看到這情景，小木偶想起了自己的爸爸。於是飛快地朝家跑去。
老木匠正在伐木，看見小木偶回來了，激動地熱淚盈眶，說：“你怎麼回來了？你都去哪了------”小木偶把事情一五一十地說了一遍。
從此，小木偶再也沒有離開過老木匠，直到老木匠死去。
自從小木偶學會了人類的表情後，高興極了。就又去大街上闖闖了。
他背了個比上次更好的紅書包。這時，小紅狐吹着口哨走來了，小紅狐看見了，又想把小木偶新的紅書包搶奪走，他想好了辦法，衝上去就把那個紅書包給搶了過來，這時，熊警官正好來搜查，看見小紅狐搶了小木偶的紅書包，生氣地衝着小紅狐說道：“你這個小東西，竟敢騙我，我可不饒你！”說完就把小紅狐的尾巴拎起來，扔地遠遠的。對小木偶說：“對不起，小木偶，我本來還以爲是你搶了小紅狐的書包。對不起！”
接着，小木偶又去了別的地方，忽然，他拌到了一個石頭，摔了個半死，坐在大樹下抱頭大哭，老婆婆和小兔子過來了，看見小木偶在大樹下哭，就走過去問小木偶怎麼了，小木偶回答說：“我拌到一個石頭，跌去了。”“那你要不要緊啊？”小兔問道。小木偶回答：“只是有點頭暈，謝謝你的關心。”說完，小兔和老婆婆把小木偶扶了起來，帶他下坡。
這時，小木偶才明白，小女巫說的話沒有錯，笑是很重要的，但是，只會笑那可是遠遠不夠的啊！
後來，小木偶又找到了小紅狐並且把他告上了法庭，在法庭上雙方爭吵的特別厲害。
小木偶說：“他偷了我的紅揹包，還硬說那是他的！”小紅狐說：“那明明就是我的！”“那是我的！”“那明明就是我的！！”“那不是你的！是我的！！！＂……法官說：“肅靜！！！”頓時，整個法庭又恢復了安靜。法官問小木偶：“你有證人嗎？”小木偶回答道：“有！”於是小木偶就把藍鼻子的小女巫請了進來，小女巫說：“這個紅揹包的確是小木偶的。”小紅狐的媽媽反駁道：“這是我前幾天買給我兒子的紅揹包。”於是小女巫拿出了她的魔鏡，並且說：“大家請看！”魔鏡裏立刻顯示出了當時的畫面，原本認爲小紅狐是對的的人都變成了認爲小木偶是對的的人了。小紅狐一看立刻紅着臉低下了頭說：“對不起小木偶，是我錯了。”法官立刻決定：“本官決定：小紅狐因犯搶劫罪，判坐三年牢，並陪償小木偶五十元。”“等等！”小木偶說，“在於小紅狐能知錯就改，能不能讓他只坐一年監獄，另外的五十元我也不要了。”法官說：“我可以答應你的條件。”
在小紅狐坐牢的時候小木偶經常去看小紅狐。就這樣一天．兩天．三天……終於，小紅狐能出獄了，小紅狐一出來小木偶就迎上去對小紅狐說：＂恭喜你出獄！＂從此以後，他們成了一對形影不離的好朋友！
小木偶擁有了人類各種表情後，它非常興奮。它來到街上，忽然，它看見了一個身影，那不是小紅狐嗎？小木偶一下子變得憤怒了，它用那兩條靈活的長長的木頭腿，很快就追上了小紅狐，使勁拽住了小紅狐毛茸茸的大尾巴。小紅狐回頭一看，感到很驚奇，這不是那個只會傻笑的小木偶嗎？小木偶生氣地漲紅了臉蛋，它大喊：“你還我的包！”小紅狐狡辯說：“爲什麼說是你的呀？”小紅狐說完偷偷地溜走了，生怕熊警官來收拾它。
小木偶很傷心，它的哭聲引來了小巫女，小木偶一五一十地把事情的經過告訴了小女巫。小女巫聽後，咬牙切齒地說：“小木偶，你的事情包在我小巫女身上，我一定給你找回紅揹包。”
小巫女變成一隻小黃鸝飛到小紅狐的家裏，小紅狐正在興致勃勃的上網玩遊戲，小巫女吹了一口仙氣，小紅狐便呼呼大睡起來，小巫女找到了紅揹包，又給小紅狐六了一張紙條，上面寫着：狡猾狐狸太無良，光天化日把物搶，勸你改邪別猖狂，回頭是岸想一想。
從此以後，小紅狐變成了一隻善良的狐狸，不但不做壞事了，還能助人爲樂，和小木偶成了一對形影不離的好朋友。人們都誇小紅狐是：紅狐改邪要行善，不搶不偷不欺騙，人們都把紅狐贊，浪子回頭金不換。
小木偶回到了鎮上，又看見小紅狐，心裏覺得非常生氣。於是，小木偶馬上跑過去拉住了小紅狐，說：“快把我的揹包還給我！”小紅狐不以爲然地說：“你有什麼證據證明紅揹包是你的，熊警官已經說揹包是我的了。”
小木偶氣極了，他立刻找來熊警官，熊警官見了小木偶，嚴肅地說：“你不是那個搶小紅狐揹包的小木偶嗎？又要幹什麼壞事，說！”小木偶連忙解釋：“不是的，我那個時候只會笑，所以被您誤會了！”熊警官說：“你有什麼證據證明紅揹包是你的？”
小木偶找來老木匠，把他帶到熊警官面前，說：“這就是我的證人！”老木匠將事情一一告訴了熊警官，熊警官說：“哦，原來是這麼回事啊！”
他們來到小紅狐的家，小木偶敲了一下門，“誰呀？”“我是小木偶！”小紅狐想：小木偶找我，肯定沒好事！小紅狐打開窗戶，溜走了。
小木偶打開門，發現裏面一個人也沒有，他們去追小紅狐，終於追到了，小紅狐被帶到派出所，熊警官問：“是不是你搶了小木偶的揹包？”“不是”“你還敢狡辯！”小紅狐只好承認。
最後，小紅狐被關進監牢裏，受到了應有的懲罰。
小木偶得到人類所有的表情後，決定拿回自己的小紅揹包。一天，小木偶拿着自己積攢的零花錢，從商店裏買了一輛小汽車。這輛白色的小汽車四個輪胎黑紅相間，看起來十分酷炫。
當小木偶帶着汽車走出商店時，一道熟悉的背影從它眼前一閃而過，是小紅狐！小木偶看着小紅狐背上的書包，心中的怒火油然而生，恨不得一個箭步衝上去拿回書包。它努力讓自己冷靜下來，笑嘻嘻地走到小紅狐身邊。小紅狐望着小木偶，不免有些心虛，但他一見到小木偶手中的小汽車，便想：又是這個笨木偶，等會兒我故技重施，小汽車就歸我了，哈哈哈！
小紅狐慢慢靠近小木偶，裝着一副友好的樣子，對小木偶說：“老兄，你的小汽車可真漂亮，借我玩玩唄！”這個不要臉的傢伙！小木偶咬着牙，忍住憤怒，笑嘻嘻地把小汽車借給了小紅狐。
夕陽西下，小木偶問小紅狐要回小汽車時，小紅狐果然翻臉不認人了，它一副生氣的樣子喊道：“什麼？這小汽車明明就是我的！”小木偶笑着說：“這是我的，是我的！”周圍的行人聽到爭吵聲開始圍觀着，引起了嚴重的交通堵塞。熊警官見了小木偶和小紅狐，眉頭一皺，訓斥道：“怎麼又是你們倆，跟我去警察局一趟！”說着，熊警官拎小雞似的把他倆扔進了警車，帶回了警察局。
來到警察局，小紅狐惡人先告狀：“報告警官，小木偶偷了我的小汽車，這是上個星期我媽媽給我的生日禮物。”說着，小紅狐還吻了小汽車一口。小木偶白了他一眼，這傢伙，說謊眼睛都不眨一下，它趕緊生氣地對熊警官解釋道：“這明明是我今天剛買的小汽車！”熊警官大聲問：“你們有證據嗎？”小木偶忙說道：“我用螢光筆在小汽車底上寫了名字，不信你用手電照照！”熊警官打開手電，看見了“小木偶”三個字端端正正地寫在了車底上。熊警官威嚴的目光移向小紅狐，小紅狐結結巴巴地說：“我……”看見小紅狐無力反駁，小木偶趁熱打鐵，把上次的事一五一十地告訴了熊警官。
熊警官把這兩樣東西物歸原主後，將小紅狐繩之以法，小木偶又在森林中快樂地生活。
他心情愉悅地在街上走着，忽然聽到糖果店旁邊傳來熱烈的掌聲，小木偶跑去湊熱鬧。這兒正在上演的是一場精彩的雜技表演。小熊在表演雙手拋球，小猴吉吉在表演空中踩單車，小狗在表演鑽火圈。大家有說有笑、熱情高漲觀看着表演。
突然，小木偶發現小兔灰灰左顧右盼焦急地找什麼？小木偶親切的問：''小兔灰灰你找什麼呢？有什麼需要我幫忙的？''小兔灰灰說：''我一個人偷偷從家裏跑出來玩找不到回家的路。”小木偶開心地說：''這事好辦，就交給我吧！''小木偶帶着灰灰找到熊警官，這回他沒有用一副笑嘻嘻的表情，而是嚴肅地說：''熊警官小灰灰找不到家了，你能幫忙把小灰灰送回家嗎？''
看到小木偶那認真的表情，熊警官一口答應了。當灰兔媽媽看到他們把小灰灰送回來時，連忙說“謝謝”。這時，藍鼻子小女巫出現在他們的面前，小木偶的所作所爲她都看在眼裏，藍鼻子女巫說：''小木偶你真是一個善良的孩子。"說着小女巫在小木偶頭上一點，小木偶立刻變成了人，一個活潑可愛的小男孩。
