小木偶有了笑的表情之後，它在一天回到了老木匠的家。它有些生氣地說:“木匠爺爺，笑，是很重要，但你難道不知道這還遠遠不夠嗎?!你爲什麼只給了我一種表情，就是笑!我在外面被別人欺負，向大家訴苦，誰也不相信我。”老木匠滿懷歉意地說:“對不起，小木偶，作爲補償，我給你造一個木偶妹妹吧。”
“好哎，快動手吧，爺爺你的想法實在是太好了!”小木偶興奮地說，老木匠在造小木偶妹妹時，用他的神奇刻刀正要給它刻表情時，忽然猶豫了，道:“我只能在它臉上刻一個表情，刻哪個呢?”他把這個煩惱告訴了小木偶，小木偶想了想，把藍鼻子小女巫請來了，請她給小木偶妹妹所有的表情，他們謝過藍鼻子小女巫後，給小木偶妹妹起了個名字“卡倫”，今後小木偶再也不孤單了，因爲她有了個妹妹“卡倫”，它們幸福地生活在一起。
話說小女巫在小木偶的頭上，用魔杖敲打幾下之後，小木偶的頭也不疼了，並且還具有了人類的喜怒哀樂的各種表情，小木偶滿心歡喜。忽然小木偶又想起了自己的小紅包，於是朝着紅狐走的方向一路狂追過去。 小木偶依仗老木匠給他的長長的、靈活的木腿，一眨眼追上了紅狐。
而紅狐騙得小紅包後，正面帶微笑，洋洋得意，一邊哼着小曲，一邊目不轉睛的欣賞着小紅包，暗暗爲自己的足謀多智而高興。 紅狐聽到自己背後的腳步聲，回頭一看，是木偶，撒腿就想跑。他哪有小木偶速度快，只見小木偶伸手一把抓住紅狐的尾巴，另一隻手順勢抓住自己的小紅包。紅狐掙脫幾下，而小木偶抓得牢，紅狐沒有掙脫掉；於是紅狐故伎重演大聲喊叫道：“搶劫了，小木偶搶劫了！” 好心的野豬聽到呼救聲，迅速的報了警。獅子局長接到報警電話，開着警車一溜煙地來到小木偶和紅狐爭執的現場。 紅狐見獅子局長下了車，指着小木偶說：“警官大人，他搶我的小紅包。” 小木偶聽到紅狐又在誣陷他，氣得臉色鐵青，半天講不出話來。於是鬆開紅狐，坐在地上，雙手抱着頭痛哭起來。小木偶的哭聲撕心裂肺，傷心極了。遠處的烏鴉聽到小木偶的哭聲也禁不住嗚咽起來。 獅子局長仔細地看了看小木偶，又認真的審視了一下小紅狐。思考了一下後，指着紅狐怒孔道：“你這個狡猾的騙子，賊喊捉賊，休要瞞過我的火眼金睛。” 紅狐聽到這，撲通一聲跪倒在地，鼻子一把淚一把大聲哭道：“局長大人啊，你冤枉我了。我可是良民呀！” 獅子局長聽到這惱羞成怒的說：“住口，你認爲我們警察都是傻子嗎？” 說到這，獅子局長晃了晃尾巴，撫了撫警帽，壓低聲音說：“我認得你，你上回騙了狗的骨頭，公安局裏還留有案底呢！” 紅狐聽到這，知道自己已經理屈詞窮，紅着臉低下了頭。
獅子局長看紅狐以默認了罪行，大聲喝道：“來人吶，把紅狐給我拿下！” 猴子警官聽到獅子局長的命令，一個箭步竄到紅狐的面前，三下五除二拿下紅狐身上的小紅包，遞交給小木偶，並迅速把紅狐押上了警車。 小木偶接過自己心愛的小紅包，想到到了老木匠偷偷地給自己講的“惡有惡報，善有善報”，“勿以惡小而爲之的”的警示語。紅狐的下場不就證明了老木匠講話的正確性嗎？
小木偶告別藍鼻子小女巫後，他來到一座城市，他看到有好多的飯店和旅館，他想：現在我沒依沒靠，不如先打份工，等有錢以後，買棟房子，再娶一個漂亮的媳婦。小木偶心裏越想越開心，他走在大街上看有沒有工作可以幹，他找啊找啊，他終於找到了一個服務員的工作，可他剛一上班，就受到了顧客的兩次投訴：第一次是他不小心把盤子給打碎了，把盤子裏的菜撒到了顧客的身上，第二次是他對顧客服務不周受到了投訴，這件事讓老闆知道了，他把小木偶見到身邊，生氣地說：“你這個笨蛋，一看你全身的木頭就知道你是一個笨東西，快滾吧，別再我這礙事!”小木偶聽見後，傷心地走出了這家飯店，這時，藍鼻子小女巫出現了，她問：“小木偶怎麼了?”小木偶把事情的經過說了一遍，他還說：“都怪我自己身體太笨了，要不也不會被老闆開除!”藍鼻子小女巫安慰他說：“別哭了小木偶，人是不可能隨便成功的，如果你隨隨便便就成功了，還正常不正常了，所以，你要認真仔細的做好每一件事，才能成功!”小木偶說;"謝謝你藍鼻子小女巫，我一定會努力的!”“好，祝你成功!”說完就不見了。小木偶站起來，又開始尋找工作了，他又找了一份服務員的工作，這回，他吸取了上一次的經驗，每天小木偶都勤勤懇懇的工作，3年後他升值爲了總經理，他實現了自己的願望，過上了幸福快樂的生活!
木偶擁有人類的所有表情，正興奮地走在街上。
突然，他的眼睛亮了，他看到一隻紅色的小狐狸在一個紅色的揹包裏。小木偶心想：這個小騙子騙了我的紅色揹包，他肯定會騙更多的東西。不，我去看看。
小木偶走向小紅狐。只聽小紅對小貓說：“小貓，你的蝴蝶結真好看！可以給我看看嗎？”小貓剛想把弓給紅狐，卻被木偶攔住了：“小貓，別信她說的話！”小貓很快把手放了回去。小木偶又生氣地說：“這個紅色的書包是我的，她把我騙走了！”“真的？”小貓問小木偶，懷疑地看着小紅狐。小紅狐見小貓不相信她，就跑了。小貓說：“謝謝你，木偶！不然我的弓就被小紅狐騙了。爲了報答你，我做你的證人！”木偶很感動，說：“謝謝！”小貓說：“沒關係，就算我們互相幫助！”木偶高興地點點頭。
木偶和小貓來到“動物法庭”聲討紅狐。當然，小紅狐也受到了懲罰。
小木偶揹着他的紅色揹包，高高興興地回家了。
小木偶擁有各種表情後，決定向小紅狐要回自己的紅書包，並懲罰小紅狐。
它裝着還會笑的樣子，叫老木匠又給它一個紅書包。老木匠答應了，這個書包比原來的好看多了，它紅得散發着光芒，原先的兩層變成了四層。它一邊走一邊想：小紅狐會不會被我的紅書包……想都沒有想完，就聽見有人喊：“小木偶，我能再背一下你的紅書包嗎？”
哈！上鉤了，小木偶心想！“好的，你真的只能背一下哦。”小紅狐心想：呵！呵！小木偶真蠢。
小紅狐揹着書包，仍然像上次一樣飛快地向前跑，也不管有沒有人。這次，小木偶並不是扯住小紅狐的尾巴，而是一下拉住了書包帶子。小紅狐故意說：“小木偶，你怎麼又想搶我的包？”
“怎麼，你們又吵架了？”警察說，並把它們倆拉開了。小木偶拉住書包帶一下就搶了回來。“警察同志，它又搶我的書包。”小紅狐惡人先告狀。“不，那不是它的，是我的！”小木偶理直氣壯地說。
警察看小木偶一臉氣憤，小紅狐也是，他一臉疑惑。這時，小木偶慢慢向警察說出了事情的所有經過。小紅狐臉都紅了，拔腿就想跑，卻不料被警察一下抓住，它後悔極了：“唉，看來沒有天上掉餡餅的好事，我今後可不能貪小便宜了，一定要誠實。”
自從小木偶有了人類所有的表情它向警察局走去，熊警官說；你這個小偷，上次我沒把你扔到很遠，這次，小心我把你扔到十萬八千里去，小木說；您誤會我了。上次我只有一種表情就是笑嘻嘻，所以我才被您扔了。熊警官聽了小木偶的`解釋，派了十萬大軍去抓小紅狐。很快小紅狐就被抓了，小紅狐無話可說，把小木偶的包還給了小木偶，小紅狐被關進了牢房。
一位老婆婆走了出來說；小木偶，你是不是又偷東西了，沒有，我就知道善良的小木偶是不會偷東西的。老婆婆走開了。
小木偶又看見了小白兔，它被石頭壓了。小木偶用全身的力氣把石頭推開了，小白兔得救了。小白兔說；小木偶上次是我錯怪你了，你是一個好木偶。小木偶說；沒關係。
從此小木偶過上了快樂的生活。
自從得到藍鼻子小女巫的幫助後，小木偶擁有人類所有的表情了。
有一天，正在森林裏散步的小木偶忽然聽見有人在喊：“救命啊！救命啊！”小木偶想：一定是誰遇到危險了，我得趕緊去幫他！於是小木偶邁着他那兩條長長的、靈活的木頭腿，飛快地向着聲音傳來的地方跑去。不一會兒，小木偶就到了。這時，他卻發現：這發出慘叫的不是別人，正是那隻搶他紅揹包的小紅狐，他被捕獸夾夾住了。到底救還是不救呢？小木偶猶豫了。救吧？可他搶了我的紅揹包呀。不救吧？可他不忍心讓小紅狐被獵人抓走。最後，小木偶決定救他。於是，小木偶走到捕獸夾旁，蹲下來用自己的木頭手去掰捕獸夾。過了一會兒，小木偶的手都被捕獸夾弄傷了，才把它掰開。小紅狐感激地說：“謝謝你，小木偶！”
“不用謝，這是我該做的。”小木偶說道。
“不過，我的腿受了傷，不能走路了。”小木偶救了小紅狐，小紅狐在感激之餘還有些擔心，“我就不能回家把紅揹包還你了。”
小木偶急得團團轉。這時，一個小仙子飛了過來，用仙女棒在小紅狐的腿上、小木偶的手上各點了一下。霎時，他們的傷全好了。小仙子還用仙女棒把小木偶的紅揹包變了過來。小仙子飛走時，說道：“小木偶，你不計前嫌救了小紅狐，還替他着想，你真是個善良的好孩子！”
自從小木偶有了人類的所有表情後，他回到家，給老木匠展示了它的表情：一會兒哭、一會兒笑、一會兒高興、一會兒傷心、一會兒還會做鬼臉呢！逗得老木匠哈哈大笑，於是，老木匠爲小木偶取了一個名字:雷夢拉，小名就夢拉。
第二天早上，夢拉突然想起他的紅揹包，他就走出了家門，慢慢的走到河邊，夢拉擡頭望去，小河邊上有一座獨木橋，橋上有一位老山羊爺爺，老山羊爺爺走得一步比一步艱難，夢拉看的着急，恨不得跑上去背老山羊爺爺，可是，獨木橋一次只能過一個人，夢拉沒有辦法幫老山羊爺爺。
突然，一個熟悉的身影從夢拉的眼前跑過，衝向獨木橋把老山羊爺爺撞到河裏去了，原來是那個小騙子——“小紅狐”。夢拉不管其他的，急忙跳到河裏，還好木頭會漂在水面上，夢拉就像一條小魚一樣，游到了山羊爺爺的身邊，把山羊爺爺救上了岸，山羊爺爺連聲謝道:“謝謝你啊！小木偶雷夢拉！”“不用謝！”說完小木偶就急忙轉身跑向獨木橋，去追小紅狐。
夢拉追到橋對岸後，踩到了一個毛絨絨的東西，他用手拿起來一看，這不是小紅狐的大尾巴嗎？“誰呀？放開我的尾巴！”小紅狐大叫到，轉身一看原來是小木偶便說到：“嘻嘻，你不是搶我揹包的小木偶嗎?你怎麼還敢來?”“不，不是你的，是我的，你撒謊。”夢拉大聲尖叫起來。“吵什麼?”熊警官來了。“警官，他搶我的包！”小紅狐說。“不，你不誠實，這明明是我的。”夢拉說。
熊警官看他倆氣憤的表情，沒有辦法，只好把他們帶到森林中心法院裏，讓貓頭鷹法官來做這事，他們上坐後，法官嚴肅的說：“這包到底是誰的?”“我的。”小木偶和小紅狐爭先恐後的說到，法官沒有辦法，讓他倆去找了證人再過來，小木偶找的證人是老木匠，小紅狐找的證人是她爸爸，他們再次回到了法院，法官問的還是那個問題，老木匠先說:“這揹包確實是夢拉的，是我親手縫的，我還做了記號，看！揹包下面我還繡了雷夢拉三個字，小紅狐一看情況不妙，悄悄走近法官說：“只要你把他們關牢房裏，我就送你二十萬美元。”法官假裝同意，等他們回位時，法官就命人把他們關進牢房裏，還小木偶的揹包，小木偶高興的背上了揹包.和老木匠回家了。
從此，小木偶過着幸福快樂的生活！
小木偶學會了許多表情之後，它想去做一個木匠，做出很多小木偶。
於是它去找了做出自己的老木匠，向他討教做小木偶的本領。老木匠不僅教了做小木偶的本領，還教它做木頭玩具，幫助自己求生。
小木偶便在東邊開了一家木頭玩具店，有時抽空做小木偶。
木頭玩具店生意紅紅火火，大家都喜歡木頭玩具，都喜歡小木偶的熱情。小木偶的木頭玩具很受大家喜愛。
一天，小木偶關了店門，帶着自己做的十個小木偶帶去了藍鼻子女巫住的
“夢幻森林”，讓女巫給它們表情和不一樣的臉型、聲音。小木偶們給女巫道謝後，給木偶們取了名，回了店繼續幹活。
過了幾天，小木偶突然想：它們不能一直留在這兒，也應該出去打拼了。於是他在西邊又開了一家木頭玩具店，讓六個小木偶去做生意，剩下的幫忙西邊的店。
木頭玩具店在東邊，西邊都有生意。大家都喜歡小木偶的木頭玩具店。
小木偶說從現在開始，我要學會學習，會寫字，會識字，老木匠又給小木偶收拾了一個小紅包和課本，筆，就把小木偶送出了家門，說走吧，外邊的世界大着呢。
小木偶買好了兩個包子，可是兩隻狐狸走過來，又把小木偶的包子給吃完了。大象爺爺過來了，小木偶傷心的哭起來，大家爺爺知道了兩隻壞狐狸的壞心事，把狐狸扔出了好遠，狐狸疼的哇哇直叫。
小木偶很聰明，什麼東西一學就會，考試考了全校第一，得了數算獎，作文獎，連發的獎金也全交給了老木匠保管。小木偶一天去上學。遇上了一個仙女。仙女說，只要你在後天你生日的那一天，你就會變成真正的人，小木偶非常高興，當天小木偶就請了，他的好朋友米奇林和毛小豆一起參加她的生日宴會，可是米奇林說我們要去小人國玩，小木偶說我也想去，可是我明天就要成人了。小木偶哀生嘆氣的說到。我們現在去。明天回來也不遲。接着他們來到了小人國。
今天是小木偶成人的日子，也是小木偶生日的那一天，小木偶回到家和老木匠一起去參加生日宴會。第二天，小木偶就變成了一個真正的人了。
藍鼻子小女巫給了他人類擁有的表情後，又給了他一個藍色的揹包。藍色揹包裏有生活用品，還有一些食物。然後他跟藍鼻子小女巫打完招呼後，又走了。小木偶又來到昨天的那條大街上，小紅狐看見了，又想把他的小藍揹包給騙走，當小紅狐說話的時候，小木偶一把拽住了小紅狐，把他帶到熊警官那裏去。“熊警官，昨天是你的眼睛欺騙了你，昨天我只有一種表情，今天，小女巫給了我人類擁有的所有表情。所以說，昨天，應該是小紅狐來搶我的包。”小紅狐氣憤的說。熊警官聽了，說：“那又怎麼能證明呢?”
正在這時，昨天遇見的小兔和老婆婆又來了，這時他們站了出來，說：“昨天是小紅狐來搶他的包。”警官說：“嗯!”然後立馬把小紅狐抓走了。
自從小木偶有了人類的各種表情後，到處閒逛，覺得無聊透頂了。於是它決定做一次水上漂流旅行，他找來許多木頭造了一隻小船，又找來一塊布做船帆。還在街上買了一瓶超大的肉罐頭，他的旅行便開始了。
水面上風平浪靜，小船在水面上緩緩地行駛。小木偶一邊划着船一邊觀賞美景。他突然想起小紅狐搶他揹包的事，他越想越憤怒，決定找個機會整整小紅狐，小木偶發現水面上有個東西在動，原來是小紅狐在划船。
小紅狐把船劃到小木偶旁邊，很友好地說：“嗨，小木偶我們又見面了。上次的事實在對不起，因爲我的朋友非常渴望得到一個紅揹包，我又沒錢買，才迫不得已地騙走了你的紅揹包。可偏偏在這個時候，我的朋友又生病了，能不能把你的肉罐頭給我的朋友吃呢？”
小木偶想：你這個小狐狸還真夠狡猾的，竟然想出這招來騙我。
小木偶靈機一動，順手捉了一隻青蛙放進罐頭裏。說：“看你的朋友這麼可憐，我又這麼善良，就把這罐頭送給你朋友吧！”
“那真是太謝謝你了，我以後一定會好好報答你的。”小紅狐假惺惺地說。
小紅狐趕緊把船劃到很遠的地方去，一邊劃一邊說：“小木偶還真好騙。”
小紅狐覺得小木偶追不上了，就趕緊打開罐頭，看也不看就吞了下去。過了一會兒青蛙在他肚子裏亂蹦亂跳，疼得他嗷嗷叫，最後掉進水裏，在水裏拼命地掙扎。
小木偶趕到時，發現小紅狐已經被淹死了。說：“你這個小紅狐壞事做的太多，這回遭報應了吧！”
說完小木偶又開始他的旅途了。
小木偶邊走邊想：“表情這麼厲害，不如我用它來惡作劇吧！” 就在這時，他看見小猴正在給小貓的超市噴漆，就想：“不如我就弄個惡作劇塗鴉吧！”想到這裏，小木偶就去買了一桶油漆。就在城市裏弄起了惡作劇塗鴉。不一會兒城市就變成了五顏六色的了。就在這時，熊警官來了，他看見了城市變成了五顏六色的，然後，又看見小木偶和小猴拿着油漆，就把 他們帶回了警察局。一到警察局小木偶就裝出一副無辜的表情，又在小猴說話之前用他那三寸不爛之舌贏得了熊警官的信任，再加上熊警官認爲猴子是很頑皮的，所以就把小猴關了起來。
出了警察局，小木偶又開始了他的惡作劇。走着走着，小木偶來到了一個村莊。突然，一個老婆婆與小木偶擦身而過。就在這時，小木偶抱着頭蹲下，滿臉痛苦的表情，老婆婆立即停下腳步來，關心地問題是：“小朋友，頭痛嗎？”小木偶聽了，回答：“呵！呵！上當了吧！”老婆婆聽了氣呼呼的走了。
幾天後，小木偶正在逛街，突然一桶油漆向他潑來，衣服弄髒了，就跑回家去換乾淨的衣服。可是，沒跑多遠就跌到了，他在地上滾了幾圈就站起來了，就在這時，小木偶的頭突然痛了起來，他立即抱着頭蹲下，然後向一個正要與他擦身而過的老婆婆求助。老婆婆聽了說：“我不會在上當的了。”說完就走了。就在他絕望時，藍鼻子精靈來了，她說：“這是懲罰，這是對你說謊的懲罰。只要你不再說謊懲罰就會消失。你自己看着辦吧！”
打那以後小木偶再也不說謊了。
在回家的路上，小木偶碰到了搶它紅揹包的小紅狐。小木偶生氣地大喊：“喂！臭狐狸，把紅揹包還給我！”小紅狐回道：“你也會生氣啦！有本事來拿你的紅揹包啊！你這個榆木腦袋！”說着還敲了敲小木偶的腦袋，大搖大擺地走了。小木偶氣得臉都發綠了，對着小紅狐遠去的背影說：“走着瞧！”回到家，它找來了它的好朋友————白白。白白想出了一個好主意，上法院告它去！小木偶採納了白白的意見，還請了律師。
五天後，法庭上，小木偶理直氣壯地坐在原告席上，小紅狐呢，坐在被告席上忐忑不安。開庭了，小紅狐站起來，委屈地說：“法官大人，這紅揹包就是我的，可小木偶卻三番五次地來找我。你要爲我做主啊！”說完淚流滿面。小木偶的律師說：“我有證據，在紅揹包的左下角，有一個記號，是……”小紅狐一聽，頓時緊張起來，馬上打斷律師的話，說：“哦，是的。左下角是有一朵花。”小木偶和律師哈哈大笑，說：“你上當了，其實什麼記號都沒有。法官大人，你可以看一看。”法官說：“還不拿上來！”小紅狐用顫抖的手把紅揹包遞給了法官。法官一看，心裏像明鏡似的。把審判錘一敲，判決道：“小紅狐犯撒謊罪和搶劫罪，兩罪並罰，根據中華人民共和國刑法的第三百一十二條和二十五條，判決小紅狐掃大街一年。”一聽到審判結果，小紅狐垂頭喪氣地走出了法院。小木偶呢，拿着紅揹包，正在大聲歡呼呢！
這一年，大街上都能看見小紅狐的身影。有時還能聽見大人對孩子說：“不要向它學習，總想不勞而獲……
雖然小木偶已經得到了真正的快樂，但他還不甘心，他沒有被大家公認，也沒有拿回自己的紅揹包。如今他身無分文，非常飢渴，於是他決定去找小紅狐理論理論。
他一個人走在大街上，走了很久，走得很累了，臉上露出了痛苦的表情。這時一輛141全城巴士從遠方開來，一個大約12歲左右的小姑娘從巴士上走下來對小木偶說：“小木娃娃，很高興能爲您服務，請上車吧。”小木偶很感動，彬彬有禮地說：“非常感謝您。”於是，他倆一前一後地上了車。
小木偶一上車就靠着座位睡着了，這一睡就是三個小時，141全城巴士已經到達了終點站，小木偶迷迷糊糊地走下了車，他決定去尋找小紅狐。他走進了一家名叫“糖果之家”的咖啡店，剛坐下就看到了一個紅紅的小狐狸，啊！那不就是搶走我揹包的小紅狐嗎！小木偶迅速一把拽住小紅狐的衣服，“你要幹什麼？”小紅狐問。“請你還給我我的揹包”小木偶憤憤地說。小紅狐得得瑟瑟地說“就不還，不就是個揹包嗎，至於跑來找我要嘛，你再買一個不就得了。”小木偶緊鎖眉頭，用嚴厲的語氣對小紅狐說“你這樣做是不對的，無論如何都不應當搶別人的東西。我現在身無分文，連吃飯喝水都發愁，怎麼買？你給我錢嗎？”小紅狐搖了搖頭。“那就抓緊把我的揹包還給我！”小紅狐被小木偶嚴厲的職責哭了，慢吞吞地拿出紅揹包，交到小木偶手裏，一邊抽泣一邊說：“請原諒我吧，我不再搶你的東西了，我們做朋友吧！”小木偶微笑着說：“人間要有喜怒哀樂，我可以通過表情和語言來表達我的心聲，但在我沒有這些表情的時候，你也不能因此欺負我呀！你以後不要欺負人了，改掉壞毛病，只要你答應我的這個要求，我就和你做朋友！”小紅狐羞愧地點點頭。
從此，兩個好朋友過上了幸福快樂的生活！
