夏天到了，瞌睡蟲王國一片沸騰。它們紛紛飛出洞口，去尋找自己的朋友……
一隻叫可可的瞌睡蟲飛呀飛，飛到了一個豬圈旁。它看到了很多豬都在睡覺，只有幾隻豬是醒着的。可可悄悄地飛到了一隻醒着的豬旁，對它說：“我可以和你交個朋友嗎？”話音剛落，這隻豬就睡着了。可可很失望，它嘆了一口氣，說：“唉，我什麼時候才能找到一個朋友呢？”
它飛呀飛，飛到了一棵桉樹上，桉樹上有許多樹袋熊。樹袋熊正在開心地吃着桉樹葉，它們邊吃邊說：“嗨，你好呀！過來一起吃桉樹葉吧！這棵樹上的桉葉很新鮮哦！”可可連忙說：“不行不行！我還有急事！對了，我們可以交個朋友嗎？”
“什麼是交朋友啊？”樹袋熊滿腦子問號。
“交朋友就是，就是——”可可說，“不行啦！不行啦！我還沒有找到我的朋友呢！再見！”
瞌睡蟲可可飛呀飛，飛到了一個公安局，公安局裏全是警察，他們看到可可的時候眼睛都飛出了眼白。他們一把抓起電蚊拍，朝着可可拍了過來。
可可大叫起來：“啊！不要——我是來找我的朋友的！”警察們相互看了一眼，想了想，說：“這是關犯人的地方，你說的.朋友不在這裏。我看你像自首的罪犯。來人！把它押進去！”說完，他們就掏出一個鐵籠子，把可可關了進去。可可大喊：“冤啊，冤啊，不要關我進去啊！”但是，警察們纔不聽它喊冤，把籠子的大門關上了。可可於是用牙齒啃鐵籠子，啃呀啃……可可啃了七七四十九天也沒有啃壞鐵籠子。
可可失望極了。它想：都快要到冬天了！我還是在這裏過冬吧！於是它睡着了，睡得特別香。一位警察看見了可可，起了同情心，心想：一隻小蟲子怎麼會是罪犯？一定是被冤枉的。他把鐵籠子打開，給可可做了一牀棉被，給可可蓋上。這位警察把鐵籠子提到了野外，而且沒有關上籠子門，就走了。
可可一覺醒來，發現自己躺在一個萬紫千紅的百花園中。看看周圍，沒有警察，可可鬆了一口氣。它飛出了籠子，高興地在花園中跳舞。
可可又飛呀飛，飛出了這個花園，飛出了這個城市。最後它精疲力盡，降落在了一個教室裏。正在教室裏自習的小朋友們看見了可可，都想和可可做好朋友。
可可很開心，便一直和這些小朋友們快樂地生活下去。
